世界观热点:中国银河证券:煤炭行业供给稳中有增 煤焦钢产业链有望深度受益经济复苏
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智通财经APP获悉,中国银河证券发布研究报告称,预计煤炭行业供给稳中有增,地产支持政策、十四五扩内需战略规划等仍有望提升上游需求,持续推升煤炭板块景气度。双焦方面,需求端随着地产融资三箭齐发,地产政策底已经明确,地产产业链修复在途,优质焦煤的资源重要性将更加凸显,煤焦钢产业链有望深度受益经济复苏。推荐山西焦煤(000983.SZ)、陕西煤业(601225.SH)、中国神华(601088.SH)、中煤能源(601898.SH)、中国旭阳集团(01907)。
中国银河证券主要观点如下:
动力煤,港口动力煤近期表现为供需博弈加剧,港口报价坚挺。京唐港山西产Q5500动力末煤价格为1014元/吨,环比上周下降6元,但周内表现为小幅回升状态。受发运成本急速上升影响,贸易商发运积极性不高,后期价格或将维持稳定。进口动力煤方面,上周国际煤价仍以下跌为主,欧洲方面,由于预期气温将继续上升、西欧ARA码头的煤炭库存高企、以及天然气和电力价格再次出现下降的趋势,煤炭价格指数面临的压力进一步加大;印尼方面,煤价下降主要原因是交易活动减少以及对现货市场需求的悲观预期;澳洲高卡动力煤价格进一步下跌,原因是消费者的观望态度,以及印度和中国国内市场的高供应和库存增加,导致对澳大利亚煤炭进口需求的不足。国内产地动力煤方面,价格延续跌势为主;产地高卡煤上周价格下跌幅度较深,部分煤矿表示,价格企稳言之尚早,后期需关注需求端变化情况。港口动力煤出现去库迹象,南方八省电厂存煤库存亦下降,电厂日耗上周回升,存煤可用天数随之下降。海运煤运价急速上涨,上周秦皇岛-广州、秦皇岛-上海煤炭海运价指数分别上涨33.8%及49.2%;调度方面,上周调入调出量均下降,环渤海锚地船舶量及四港货船比均下降。
炼焦煤,港口价格方面,上周环比持平为2500元/吨,维持稳定;产地焦煤价格上周小幅上涨30-150元不等;焦煤国际价格仍持续高涨,澳大利亚峰景矿硬焦煤中国到岸现货价上周上涨3.7%;进口蒙煤方面,上周甘其毛都口岸通关继续小幅增加,策克口岸日均通关422车,环比上周日均通关量大幅增加130车。库存方面,国内独立焦化厂和国内六港口炼焦煤总库存均环比下降,国内样本钢厂焦煤库存基本持平。
焦炭,港口及产地焦炭价格上周均环比持平,上周山西/河北/内蒙/山东产冶金焦平均价为2627/3166/2375/2810元/吨。各环节焦炭库存涨跌互现,主要港口焦炭库存上周环比上升6.9%,样本钢厂库存下降0.2%,焦化企业(230家)库存下降6%;钢焦企业开工率均不同程度上行,唐山钢厂高炉/全国螺纹钢主要钢厂/长流程钢厂电炉/华北地区独立焦化厂开工率分别为59.5%/41.9%/51.6%/78.4%。
风险提示:行业面临有效需求不足背景下煤价大幅下跌的风险,以及行业内国企改革不及预期的风险。
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